آخرین روند بازار بیش از 10 تراشه از جمله TI، ST، NXP و غیره

         در ماه آوریل، آخرین گزارش های مالی سه ماهه تولیدکنندگان بزرگ تراشه یکی پس از دیگری منتشر شد و اکثر آنها روند کاهشی درآمد را نشان دادند.حتی TI رهبر شبیه‌سازی شاهد کاهش قابل توجهی در درآمد بود، اما بازار تراشه‌های خودرو همچنان رشد خود را حفظ کرد.از نظر بازار، جدا از تعداد کمی از مواد گران‌قیمت و تراشه‌های خودرو، تقاضای کلی ضعیف است و زمان تحویل برندهای بزرگ نیز در حال کوتاه شدن است و به چرخه‌های عادی باز می‌گردد.در یک فضای بدبینانه، بسیاری از مردم امیدوارند که تقاضای هوش مصنوعی ارائه شده توسط ChatGPT بتواند فرصت‌های بازگشتی را به بازار تراشه‌ها بیاورد.

ما آخرین روندهای بازار نقطه ای را برای تراشه هایی مانند TI، ST، Infineon، Microchip، NXP، ADI و Reza برای مرجع شما گردآوری کرده ایم.

                     TI: درآمد تراشه های آنالوگ به شدت کاهش یافت، رشد تنها در بخش خودرو

   در ماه آوریل، تقاضای تگزاس اینسترومنتز در حال کاهش بود، تعداد مواد آنلاین در بازار تراشه های خودرو به میزان قابل توجهی کاهش یافت و قیمت مواد عمومی در بازار به آرامی به حالت عادی بازگشت.PMIC حالت تمایز را نشان می دهد و برخی از مدل ها هنوز هم قیمت های بسیار بالایی دارند، مانند 03853QDCARQ1.با این حال، برخی از قیمت ها در حال حاضر در قیمت های لحظه ای در حدود نیمه دوم سال 2021 هستند و انتظار می رود که قیمت های نقدی سه ماهه دوم به تدریج به روند قیمت های 20 ساله بازگردد.برخی از مواد معمولی معمولی به 10-12 هفته بازگشته اند و زمان تحویل برای مواد پیشرفته به طور کامل کاهش نیافته است.

گزارش مالی اخیر TI سه ماهه اول 2023 خوش بینانه نیست.درآمد سه ماهه اول، سود عملیاتی و سود خالص همه نسبت به سال قبل کاهش یافته است.کسب و کار پرچمدار آن، درآمد تراشه های آنالوگ، 14 درصد کاهش یافته است، درآمد پردازنده های جاسازی شده 6.4 درصد افزایش یافته است و سایر درآمدها 16 درصد کاهش یافته است.فقط بازار خودرو رشد کرده است.

                                 ADI: زمان تحویل را کوتاه کنید، برخی از مدل های محبوب هنوز در قیمت های بالایی هستند

در ماه آوریل، قیمت‌های نقدی برخی از مدل‌های پرطرفدار خارج از بورس در تراشه‌های قدرت LTM ADI همچنان بالا بود.

از آنجایی که زمان تحویل بیشتر مواد ADI به تدریج به 13 هفته کاهش می یابد، نگرش مشتریان نهایی پایین دستی نسبت به موجودی اضافی فعلی ADI در ماه آوریل نسبتا مبهم است: از یک سو، آنها معتقدند که هنوز جا برای کاهش وجود دارد. در قیمت‌های لحظه‌ای، و از سوی دیگر، آنها فقط به قیمت‌های آتی ADI علاقه‌مند هستند، اما برنامه زمان‌بندی تایید شده‌ای ارائه نکرده‌اند، که ممکن است تحت تأثیر شایعاتی مبنی بر تعدیل قیمت‌ها توسط کارخانه اصلی ADI در ماه مه قرار گیرد.

ریزتراشه: زمان کلی تحویل به تدریج در حال بهبود است

در حال حاضر، تقاضای عمومی برای MCU شامل برنامه ریزی تولید نامنظم MCU های 8 بیتی و 16 بیتی ATMEL سنتی است.به عنوان مثال، برخی از ATXMEGAx زمان تحویل 52 هفته دارند، در حالی که برخی از AT91x به تدریج وارد شده اند.علاوه بر این کارخانه اصلی افزایش قیمت 5 تا 10 درصدی را اعلام کرده و عواملی مانند کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت نیز وجود دارد.قیمت مواد متداول مانند برخی از آی سی های رابط مانند MCP17XX و MCP25XX به طور قابل توجهی کاهش یافته است و قیمت بازار در حال کاهش به سطح عادی است.

تمرکز برخی از مشتریان بر روی زمان بندی معاملات آتی است.اگرچه برخی از مدل ها هنوز زمان تحویل مرجع 40-50 هفته یا بیشتر دارند، نگرش مشتری بسیار انحصاری نیست، اما بازخورد در مرجع زمان بندی گنجانده شده است.با این حال، مشتریانی که می توانند قراردادهای آتی را بپذیرند و سفارش دهند، شرایط قیمت بسیار بالایی نیز دارند.

     زمان تحویل EEPROM همچنان محدود است، بیش از 52 هفته.زمان تحویل برخی از مواد همه منظوره برای MCU 8 بیتی به حدود 30 هفته کاهش یافته است و زمان تحویل FPGA بیش از 40 هفته است.در حال حاضر، زمان تحویل کلی ریزتراشه ها هنوز نسبتا طولانی است، اما به تدریج به حالت عادی باز می گردد.

ST: تقاضا برای مشخصات خودرو و مواد هنوز جریان اصلی است

      تقاضا برای ST در ماه آوریل کاهش یافته است و قیمت MCU عمومی اساسا به سطح پایین تری کاهش یافته است.تقاضا برای مشخصات خودرو و مواد همچنان غالب است.مدل محبوب در ماه آوریل L9680 بود که عمدتاً برای کیسه هوای خودرو استفاده می شد و قیمت معامله حدود 700 یوان (قبل از مالیات) در ابتدای ماه بود.

     آخرین گزارش مالی ST نشان می دهد که در سه ماهه اول 2023، درآمد خالص آن بالاتر از حد انتظار بوده است، اما درآمد در بخش محصولات الکترونیکی شخصی کاهش یافته است.حاشیه سود ناخالص نیز فراتر از انتظارات بود و ST اشاره کرد که عملکرد قوی سبد محصولات به دلیل محیط قیمت گذاری مطلوب است.

     ST در حال حاضر دارای تعداد سفارشات معوقه در صنایع خودروسازی، انرژی الکتریکی، و صنایع حرفه ای B2B با نرخ پوشش بالاتر از شش چهارم است.سفارش‌های موجود تا سال 2024 بدون مشکل ارسال نمی‌شوند و انتظار می‌رود سفارش‌های جدید عادی شوند.تقاضا برای تجهیزات کامپیوتری/دستگاه های الکترونیکی شخصی ضعیف است، موجودی در حال تصحیح است، عقب ماندگی و سفارشات جدید در حال کاهش است.در سه ماهه اول، روزهای گردش موجودی شرکت 122 روز بود که عمدتاً مربوط به مازاد محصولات الکترونیکی شخصی و کالاهای مصرفی بود.بخش مصرف این شرکت ممکن است در نیمه دوم سال با مشکل خالی بودن کارخانه های ویفر مواجه شود.

کوالکام: درآمد این سه ماهه کاهش یافت،20% اخراج در بخش موبایل

     تقاضای کوالکام در این ماه کم است.اما برخی از مدل‌ها نیز وجود دارند که نسبتاً قوی هستند: QCA7005-AL33/AR8031-AL1A در این ماه درخواست‌های زیادی داشته است.کمبود مداوم مواد QCA8337N-AL3B از Netcom وجود دارد.محصول مصرفی CSR8811A08-ICXR-R در این ماه شاهد افزایش تقاضا بوده است، اما قیمت ها نسبت به قبل کاهش یافته است.

       کوالکام اخیراً گزارش‌های مالی بدبینانه‌ای منتشر کرد و بیان کرد که اگرچه کسب‌وکار خودروسازی آن همچنان دارای نرخ رشد ۲۰ درصدی است، عملکرد ضعیف گوشی‌های هوشمند و اینترنت اشیا در نهایت منجر به کاهش دو رقمی درآمد در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۳ شد.در این شرایط، شایعه شده است که کوالکام 5 درصد از نیروی کار خود را اخراج خواهد کرد که بیشتر اخراج ها از بخش تلفن همراه است.گفته می شود که بخش موبایل کوالکام حدود 20 درصد از نیروی کار خود را اخراج خواهد کرد.

NXP: کاهش کلی تقاضا، افزایش درآمد تراشه خودرو

تقاضای کلی برای NXP در این ماه کاهش یافته است و تقاضای مشتریان برای مواد کمیاب کاهش یافته است.زمان تحویل اکثر محصولات به طور مداوم در حال بهبود است، به عنوان مثال، سری TJA به حدود 12 هفته بازگشته است.سری LPC حدود 13-26 هفته است.I. سری MX حدود 26 تا 36 هفته است.برخی از محصولات مانند سری MK، S912ZVC و FS32K هنوز موجودی ندارند و زمان تحویل آن حدود 40 تا 52 هفته است.تقاضای کلی برای NXP هنوز در زمینه های خودروسازی و صنعتی و همچنین برخی از مواد غیر همه منظوره متمرکز است.

     عملکرد سه ماهه اول NXP فراتر از انتظارات بود و درآمد تراشه خودرو 17 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و نسبت آن در کل درآمد از 54.5 درصد در سه ماهه چهارم 2022 به 58.6 درصد افزایش یافت.درآمد تراشه های صنعتی و اینترنت اشیا و همچنین تراشه های موبایل کاهش یافته است، در حالی که درآمد زیرساخت های ارتباطی و سایر محصولات اندکی افزایش یافته است.رشد مستمر کسب و کار خودرو، کاهش سایر مشاغل را جبران کرده است.

تعداد روزهای موجودی در کانال سه ماهه اول NXP 1.6 ماه بود که مشابه سه ماهه چهارم سال 2022 و کمی بیشتر از 1.5 ماه در سه ماهه اول سال 2022 است. رکود مداوم در بازار لوازم الکترونیکی مصرفی نیز بر آن تأثیر گذاشته است. کاهش موجودی

                                                                                                     Broadcom: ادامه کاهش رشد تقاضا

تقاضای Broadcom همچنان کاهش می یابد.قیمت اکثر مواد در بازار به سمت قیمت سفارشی معمولی گرایش داشته و قیمت برخی از مواد در بازار حتی معکوس شده است.تقاضای ضعیف برای محصولات مصرفی و ارتباطی در نیمه اول سال اساساً یک نتیجه قطعی است.کمبود Botong عمدتاً در برخی از مواد خودرو و برخی از مواد PLX پیشرفته متمرکز است.بخش خودرو عمدتاً از تقاضای خارج از کشور ناشی می شود، در حالی که مواد پیشرفته PLX عمدتاً از محبوبیت فعلی هوش مصنوعی مانند ChatGPT بهره می برند.

اگرچه ظرفیت مازاد و موجودی بالا وجود دارد، اما کارخانه اصلی در سال گذشته سفارشات زیادی اضافه نکرده است.در سه ماهه اول سال مالی 2023، درآمد خالص بوتونگ نسبت به سال قبل 16 درصد افزایش یافت و سود خالص آن نسبت به سال قبل 53 درصد افزایش یافت.درآمد آن فراتر از انتظارات بود و درآمد بخش راه حل های نیمه هادی 21 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که 80 درصد از درآمد خالص آن را تشکیل می داد.

                                                   Renesa: افزایش قابل توجه تقاضای MCU

تقاضای MCU رنسا در این ماه به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به خصوص برای سری های R5 و R7 که با کمبود مواجه هستند.چرخه های تحویل این دو محصول حدودا 40 تا 50 هفته است و زودتر رسیدن به آن سخت است.علاوه بر این، سری R8Axxxx در حال حاضر در عرضه محدودی است و زمان تحویل هنوز ناپایدار است و انتظار می‌رود که همچنان موجود نباشد.

فروش و سود خالص رنسا در سه ماهه اول سال 2023 هر دو افزایش یافته است، در مجموع بهتر از حد انتظار.با این حال رنسا به عملکرد در سه ماهه دوم خوشبین نیست.رنسا در حال بررسی دقیق روند تقاضا در نیمه دوم سال است و قصد دارد برای جلوگیری از از دست دادن فرصت موجودی کانال را اندکی افزایش دهد.

روییو: تقاضا اندکی افزایش یافته است

تقاضا برای Ruiyu در ماه آوریل نسبت به مارس افزایش یافته است و تقاضا برای رمزگشایی صدا و افزایش تقاضا برای روترها و سوئیچ ها افزایش یافته است.شماره‌های قطعه محبوب عبارتند از RTL8211FI-CG، ALC888S-VD2-GRRTL8106E-CG، RTL8188ETV-CG، ALC662-VDO-GR، و غیره. در ماه آوریل، تقاضای مشتری عمدتاً برای لمینیت بود، اما در حال حاضر، مشتری همچنان بیشتر به دنبال لمینیت است. پویایی بازار و نرخ تکمیل سفارش بالا نیست.

عملکرد Ruiyu در سه ماهه اول ضعیف بود و حاشیه سود ناخالص آن به 43.1٪ کاهش یافت و به پایین ترین حد در دو سال گذشته رسید.Ruiyu اظهار داشت که Q1 سفارشات فوری در زمینه رایانه شخصی و الکترونیک مصرفی داشته است و IoT نیز بهتر از سایر برنامه ها است.اگرچه ارتقاء مشخصات کندتر از حد انتظار است، اما این شرکت انتظار دارد ضریب نفوذ WiFi 6 همچنان قوی باقی بماند.

Ansemy: تقاضا برای مشخصات خودرو و مواد همچنان در حال رشد است

در حال حاضر، زمان تحویل Ansemy به تدریج تثبیت شده است و حتی برای تراشه های با قیمت بالا، فضای محدودی برای رشد وجود دارد.چیزی که امروزه کم است عمدتاً گروهی از محصولات است که جایگزینی آنها دشوار است، مانند MOS خودرو، آی سی خودرو و سری MBRS که در صنعت و مراقبت های بهداشتی استفاده می شوند.

     Ansemy در حال تقویت همکاری خود با مشتریان از طریق آزمایشگاه های مشترک و قراردادهای تامین بلند مدت است.هنگامی که مشتریان نیاز به افزایش تولید دارند، عرضه Ansemy می‌تواند با نیازهای آن‌ها مطابقت داشته باشد.Ansemy برای افزایش ظرفیت تولید کاربید سیلیکون SiC در سال جاری تلاش خواهد کرد.

Infineon: فشار موجودی بالا در دستگاه های قدرت

سری MCU Aurix TC2XX خودرو اخیراً در بازار داغی بوده است و برخی از مدل‌های آن تنها با یک ماده به سختی به دست می‌آیند.اخیراً تقاضا برای وسایل برقی کند بوده و فشار موجودی زیادی وجود داشته است.با این حال، MOS ولتاژ بالا همچنان با کمبود مواجه است و زمان تحویل سری TLE حدود 50 هفته باقی می ماند.TLE8082ESLUMA1 به طور ناگهانی در ماه آوریل شاهد افزایش محبوبیت و قیمت بود و از 1000 یوان گذشت و بازار اساساً موجودی ندارد.

کارخانه ویفر 12 اینچی جدید برنامه ریزی شده Infineon در درسدن، آلمان به طور رسمی در 2 می به وقت محلی شروع به کار کرد.کارخانه جدید ویفر عمدتا نیمه هادی های آنالوگ و قدرت تولید می کند.با دوبرابر کردن ظرفیت تولید فعلی خود، سهم خود را در تولید تراشه جهانی دو برابر خواهد کرد و تا سال 2030 به 20 درصد خواهد رسید.

Vishay: کاهش قابل توجه تقاضا

تقاضای اخیر Vishay عمدتاً بر روی قطعاتی با زمان تحویل طولانی و ناپایدار مانند مقاومت های لایه نازک، ماسفت ها و اپتوکوپلرها متمرکز شده است.پس از بهمن ماه، کمبود استعلام به میزان قابل توجهی کاهش یافته و استقبال مشتریان نیز در حال کاهش است.

با توجه به اینکه Vishay امسال به CMSE ملحق خواهد شد، آنها ممکن است امیدوار باشند که در زمینه های نظامی و الکترونیک فضایی گسترش بیشتری داشته باشند.برای بازارهای آینده، توصیه می شود به دنبال فرصت های PPV بیشتری باشید.

                                               شبکه: زمان سرب سری LFXP2

تقاضای لاتیس در این ماه کند است.در حال حاضر، سطح سهام تحت فشار زیادی است.قیمت در بازار کاهش قابل توجهی داشته است.قیمت چندین مدل معمولی مانند LCMX02-640HC-4TG100C/LCMX03LF-2100C-5BG256C/LCMX03LF-2100C-5BG256C به سطح عادی بازگشته است.زمان تحویل سری LFXP2 حدود 12-16 هفته زودتر از زمان تحویل 52 هفته ای قبلی است و در سری های دیگر پیشرفت قابل توجهی مشاهده نشده است.با این حال می توان پیش بینی کرد که کوتاه شدن زمان تحویل سریال های دیگر صرفاً به زمان نیاز دارد.